Автомобиль, скрипка и собака Клякса (1975)

Влюблены в самую красивую девочку во дворе два пятиклассника: один из них – мастер на все руки, а другой – талантливый музыкант, играющий на скрипке. Прекрасная девушка то улыбается одному, то другому, оставляя их в неведении о своих истинных чувствах. А ее младший брат Кузя мечтает о множестве кошек, чтобы создать из них обезьяну — ведь из обезьяны так просто сделать медведя, а из медведя уже легко получить настоящего друга. Как же завершится эта треугольная история, когда у каждого свои мечты и желания?